Stammdaten in einem Zug
Ein Aufnahmeformular, und die Stammdaten stehen in DATEV, im Kanzlei-CRM und in der Praxisverwaltung. Änderungen laufen synchron in alle Systeme.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Ein neuer Mandant füllt einen Bogen aus. Dieselben Daten werden dann in DATEV, im CRM, in der Praxisverwaltung und im Portal eingetippt, jeweils von Hand, jeweils mit Tippfehlern. Zieht der Mandant um, fängt es von vorn an.
Mit der Brücke
Ein Mandant, ein Datenstand, keine Doppelpflege, und die Aufnahme dauert Minuten statt Tage.
- Erfassen
- Anlegen
- Abgleichen
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
-
Erfassen
Der Mandant füllt ein Formular aus, einmal. Die Brücke prüft Pflichtfelder, Steuernummer und IBAN auf Plausibilität.
-
Anlegen
Aus dem Formular entstehen der Mandant in den DATEV-Stammdaten, der Kontakt im CRM und der Akt in der Praxisverwaltung, mit derselben Nummer.
-
Abgleichen
Ändert sich später eine Adresse oder eine Bankverbindung, gleicht die Brücke sie in alle Systeme ab und meldet Ihnen die Änderung.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Stammdaten Mandanten, Geschäftspartner und Ansprechpersonen.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Stammdaten (Datenservice oder DATEVconnect)
- Ein CRM oder eine Praxisverwaltung mit Schnittstelle
- Ein Formular, das die Kanzlei ihren Mandanten schickt
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Fall ansehen
Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen
Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
Fall ansehen