Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Am Monatsende bleibt eine Liste von Buchungen ohne Beleg. Jemand schreibt dem Mandanten eine Sammelmail, der Mandant sucht, antwortet in Teilen, es folgen Rückfragen. Die Belege kommen als Fotos im Chat, als Anhang, als Scan, und müssen von Hand zugeordnet werden.
Mit der Brücke
Kein Sammelmail-Pingpong mehr; die Belegquote steigt, ohne dass jemand hinterhertelefoniert.
- Erkennen
- Anfragen
- Zuordnen
- Melden
Vier Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Erkennen
Die Brücke liest die Buchungen des Mandanten aus DATEV Rechnungswesen und findet die Positionen ohne Belegbild.
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Anfragen
Je Position geht eine Anfrage mit Datum, Betrag und Gegenkonto an den Mandanten, gebündelt in einer Liste, die er abhaken kann.
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Zuordnen
Der Mandant lädt den Beleg hoch oder fotografiert ihn. Die Brücke legt ihn im DATEV-Dokumentenmanagement ab und verknüpft ihn mit der Buchung.
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Melden
Ihr Team sieht, was noch offen ist, und erinnert nur dort, wo nach einer Woche nichts kam.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Buchungen Buchungsstapel mit Konten, Steuerschlüssel und Beleglink.
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Belege Rechnungen und Quittungen als Bild, mit Zuordnung zum Buchungssatz. -
Dokumente Ablage im Dokumentenmanagement und in der Personalakte.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen mit DATEVconnect oder Belege online
- Ein Mandant mit E-Mail-Adresse oder Zugang zum Portal
- Freigabe des Bereichs Belege für diesen Mandanten
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen
Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
Fall ansehen Mandanten Auskunft ohne Rückruf
Umsatz im März, Stand einer Rechnung: Mandanten fragen einen Assistenten, der nur die eigenen Daten sieht. Ihr Team bleibt bei der Arbeit.
Fall ansehen