BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Die BWA geht als PDF an den Mandanten. Er versteht die Hälfte, ruft an oder ignoriert sie. Wer einen Kommentar dazuschreibt, braucht je Mandant zwanzig Minuten, und die fehlen im Monatsabschluss.
Mit der Brücke
Der Mandant versteht seine Zahlen, und die Kanzlei wird als Beraterin sichtbar, nicht als Versender von PDFs.
- Lesen
- Erklären
- Prüfen
- Versenden
Vier Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Lesen
Die Brücke holt Summen, Salden und die BWA-Werte des Monats aus DATEV, samt Vormonat und Vorjahr.
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Erklären
Aus den Abweichungen entsteht ein Text in verständlicher Sprache: Was ist gestiegen, was gefallen, was ist auffällig, was ist saisonal normal.
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Prüfen
Der Entwurf kommt zu Ihnen. Sie streichen, ergänzen, geben frei. Erst dann geht etwas hinaus.
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Versenden
BWA und Kommentar gehen im Namen der Kanzlei an den Mandanten, per E-Mail oder in sein Portal.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Salden und Auswertungen Summen, Salden, Kontoblätter und offene Posten.
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Dokumente Ablage im Dokumentenmanagement und in der Personalakte.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen oder Datenservice Rechnungswesen
- Freigabe des Bereichs Auswertungen für diesen Mandanten
- Eine Person, die Texte freigibt
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Fall ansehen
Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen Mandanten Auskunft ohne Rückruf
Umsatz im März, Stand einer Rechnung: Mandanten fragen einen Assistenten, der nur die eigenen Daten sieht. Ihr Team bleibt bei der Arbeit.
Fall ansehen