Auskunft ohne Rückruf
Umsatz im März, Stand einer Rechnung: Mandanten fragen einen Assistenten, der nur die eigenen Daten sieht. Ihr Team bleibt bei der Arbeit.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
„Wie war der Umsatz im März?“, „Ist die Rechnung von Müller schon gebucht?“: Solche Fragen kommen per Telefon und Mail, jede kostet eine Unterbrechung, jede Antwort wird von Hand aus DATEV herausgesucht.
Mit der Brücke
Weniger Anrufe, keine Sicherheitslücke: Jeder Mandant sieht nur sich selbst, und jede Abfrage steht im Protokoll.
- Verbinden
- Fragen
- Antworten
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Verbinden
Der Mandant bekommt einen Assistenten, etwa in Langdock, Teams oder als Chat auf Ihrer Website. Er sieht ausschließlich den eigenen Bestand.
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Fragen
Der Mandant fragt in seinen Worten. Die Brücke übersetzt die Frage in eine Abfrage an DATEV: Konten, Zeitraum, Buchungen.
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Antworten
Die Antwort kommt mit Zahl, Zeitraum und Quelle. Was die Brücke nicht sicher beantworten kann, leitet sie als Frage an die Kanzlei weiter.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Salden und Auswertungen Summen, Salden, Kontoblätter und offene Posten.
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Buchungen Buchungsstapel mit Konten, Steuerschlüssel und Beleglink.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen oder Datenservice Rechnungswesen
- Freigabe des Bereichs Auswertungen je Mandant
- Ein Assistent, den die Kanzlei ihren Mandanten anbietet
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Fall ansehen
Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
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