Der Blick über alle Mandate
Welche Bestände haben für den Vormonat noch keinen Stapel, wo stocken Fristen: eine Frage an das Kanzlei-Cockpit statt Klickarbeit je Mandat.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Um zu wissen, wie weit die Kanzlei ist, klickt sich jemand durch jeden Mandanten: Ist der Stapel da, sind die Lohndaten da, ist die Voranmeldung raus. Bei zweihundert Mandanten ist das ein halber Tag, jede Woche.
Mit der Brücke
Die Kanzleileitung sieht den Stand aller Mandate auf einen Blick und steuert, statt zu suchen.
- Lesen
- Verdichten
- Fragen
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Lesen
Die Brücke prüft je Mandant, ob für den Vormonat Buchungsstapel, Belege und Lohndaten in DATEV vorliegen.
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Verdichten
Daraus entsteht eine Übersicht über alle Mandate: fertig, in Arbeit, wartet auf Mandant, kritisch.
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Fragen
Sie fragen das Cockpit in Ihren Worten: „Welche Mandanten haben noch keinen Stapel für August?“ und bekommen die Liste, nicht die Klickstrecke.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Salden und Auswertungen Summen, Salden, Kontoblätter und offene Posten.
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Buchungen Buchungsstapel mit Konten, Steuerschlüssel und Beleglink. -
Lohndaten Stammdaten und Bewegungsdaten hinein, Auswertungen zurück.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen und Lohn mit DATEVconnect
- Freigabe des Bereichs Auswertungen für alle einbezogenen Mandanten
- Eine Person, die die Ampel liest
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Fall ansehen
Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
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