Belege übers Jahr statt Schuhkarton
Mandanten fotografieren Belege, wenn sie anfallen. Sie landen kategorisiert in DATEV Meine Steuern; die Erklärung beginnt mit vollständiger Ablage.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Im Frühjahr kommt der Schuhkarton: Spendenquittungen, Handwerkerrechnungen, Versicherungsbescheide, ungeordnet, teils vergilbt, teils fehlend. Die Kanzlei sortiert, fragt nach und wartet.
Mit der Brücke
Die Steuererklärung beginnt mit einer vollständigen, sortierten Ablage statt mit einem Karton.
- Fotografieren
- Einordnen
- Erinnern
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
-
Fotografieren
Der Mandant fotografiert den Beleg, wenn er anfällt, mit dem Handy oder leitet die Mail weiter.
-
Einordnen
Die Brücke erkennt die Art des Belegs (Spende, Handwerker, Versicherung, Werbungskosten) und legt ihn in der passenden Kategorie in DATEV Meine Steuern ab.
-
Erinnern
Wer bis November keinen Beleg zu einer üblichen Kategorie hat, bekommt eine freundliche Erinnerung, aus der Kanzlei, ohne Zutun der Kanzlei.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Belege Rechnungen und Quittungen als Bild, mit Zuordnung zum Buchungssatz.
-
Dokumente Ablage im Dokumentenmanagement und in der Personalakte.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Meine Steuern für den Mandanten
- Freigabe des Bereichs Dokumente
- Mandanten, die ein Handy haben
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
Fall ansehen Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
Fall ansehen
Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
Fall ansehen