Ampel vor der Frist
Vor Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnlauf prüft die Brücke, ob Stapel und Lohndaten vorliegen, und meldet je Mandat den Stand.
Antwort innerhalb von 2 Werktagen.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Kurz vor dem Zehnten fehlen bei einigen Mandanten noch die Belege, bei anderen die Stundenzettel. Das fällt auf, wenn es knapp wird. Dann wird telefoniert, verlängert, geschätzt.
Mit der Brücke
Fristen werden zu einem ruhigen Wochenrhythmus, nicht zu einem monatlichen Sprint.
- Prüfen
- Erinnern
- Melden
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Prüfen
Fünf Werktage vor der Frist prüft die Brücke je Mandant, ob die Grundlagen in DATEV vorliegen: Belege, Stapel, Bewegungsdaten für den Lohn.
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Erinnern
Fehlt etwas, geht die Erinnerung direkt an den Mandanten, mit der Liste dessen, was fehlt.
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Melden
Die Kanzlei sieht je Mandat eine Ampel und kümmert sich nur um Rot.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Buchungen Buchungsstapel mit Konten, Steuerschlüssel und Beleglink.
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Lohndaten Stammdaten und Bewegungsdaten hinein, Auswertungen zurück.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen und Lohn mit DATEVconnect
- Mandanten mit E-Mail-Adresse
- Freigabe der Bereiche Buchungen und Lohn
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Steuerkanzleien.
Mehr aus dem Bereich Steuerkanzlei.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Nachforderung, die konkret wird
Buchungen ohne Beleg werden erkannt und beim Mandanten angefragt, mit Datum und Betrag statt einer Sammelmail. Die Antwort fließt direkt ins Archiv.
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Kontierung Vorkontierte Stapel
Routinefälle werden nach der Historie des Mandanten vorkontiert und in den Stapel gestellt. Zweifelsfälle kommen mit Begründung zur Durchsicht.
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Auswertung BWA mit Begleittext
Zur Monats-BWA entsteht ein verständlicher Kommentar für den Mandanten, aus den Zahlen, nicht aus Floskeln. Versand nach Ihrer Freigabe.
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